2025年1月8日
SBIホールディングス株式会社

SBIホールディングス株式会社（以下「SBIHD」といいます。）の完全子会社であるSBIファイナンシャルサービシーズ株式会社（以下「SBIFS」といいます。）は、2024年11月14日付の取締役会において、SBIFSがその持分の全てを所有するSBIFS合同会社（以下「公開買付者」といいます。）を通じて、SBI FinTech Solutions株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者普通株式」といいます。）及び対象者普通株式を裏付資産として韓国預託決済院（以下「KSD」といいます。）により大韓民国（以下「韓国」といいます。）で発行され韓国取引所KOSDAQ市場（以下「KOSDAQ」といいます。）に上場している韓国預託証券（以下「対象者KDR」といい、対象者普通株式及び対象者KDRを総称して「対象者株券等」といいます。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開bcゲーム サポート（以下「本公開bcゲーム サポート」といい、公開買付者が本公開bcゲーム サポートと並行して韓国において対象者KDRを対象として実施する公開bcゲーム サポート（以下「韓国公開bcゲーム サポート」といいます。）と本公開bcゲーム サポートを総称して「日韓公開bcゲーム サポート」といいます。）により取得することを決議し、2024年11月15日より本公開bcゲーム サポートを実施しておりましたが、本公開bcゲーム サポートが2025年1月7日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．bcゲーム サポート等の概要
（1）公開買付者の名称及び所在地
SBIFS合同会社
東京都港区六本木一丁目6番1号
（2）対象者の名称
SBI FinTech Solutions株式会社
（3）bcゲーム サポート等に係る株券等の種類
①　普通株式
（注）本日現在、対象者普通株式については、その発行済株式総数24,052,540株の全てが、KSDによって所有されております。
②　株券等預託証券
　対象者普通株式を裏付資産としてKSDにより韓国で発行されKOSDAQに上場している対象者KDR
（注）対象者KDRについては、韓国資本市場と金融投資業に関する法律第140条に基づく別途買付規制によれば、韓国公開bcゲーム サポートに係る公開買付期間中に、かかる公開bcゲーム サポートの対象となっている株券等をその他の方法（外国における公開bcゲーム サポートを含む。）で買い付けることが禁止されていることから、公開買付者が韓国外で実施される本公開bcゲーム サポートにおいて韓国公開bcゲーム サポートの対象となっている対象者KDRを取得することが法律上禁止されていることが判明しております。従いまして、本公開bcゲーム サポートにおいては対象者普通株式の応募のみの受付けを行い、対象者KDRの応募の受付けは行っておりません。
（4）買付予定の株券等の数
株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
普通株式 5,188,791株 －株 株
合計 5,188,791株 －株 －株
（注1）買付予定数は、韓国公開bcゲーム サポートに応じて売付け等の申込みがなされた対象者KDRの個数を含み、対象者KDR1個につき対象者普通株式1株として計算を行います。
（注2）本公開bcゲーム サポートにおいては、買付予定数の上限及び下限を設けておりませんので、本公開bcゲーム サポートに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の全部のbcゲーム サポート等を行います。
（注3）買付予定数は、公開買付者が日韓公開bcゲーム サポートにより取得する可能性のある対象者株券等の最大数である5,188,791株を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が2024年11月13日に提出した第14期半期報告書（以下「対象者半期報告書」といいます。）に記載された2024年9月30日現在の対象者の発行済株式総数（対象者普通株式24,052,540株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式（1,010,618株）（対象者は自己株式として対象者KDRを1,010,618個保有しているため、自己株式として1,010,618株を控除しています。）及び本日現在においてSBIHDが所有する対象者KDR17,853,131個に相当する対象者普通株式の数（17,853,131株）を控除した株式数です。
（注4）本公開bcゲーム サポートを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
（注5）対象者は、単元株制度を採用しておりません。
（5）bcゲーム サポート等の期間
① bcゲーム サポート等の期間
2024年11月15日（金曜日）から2025年1月7日（火曜日）まで（33営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（6）bcゲーム サポート等の価格
①　対象者普通株式1株につき、金5,000ウォン
②　対象者KDR1個につき、金5,000ウォン
2．bcゲーム サポート等の結果
（1）公開bcゲーム サポートの成否
　日韓公開bcゲーム サポートにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりません。したがって、応募株券等と韓国公開bcゲーム サポートに応募された対象者KDRの全部のbcゲーム サポート等を行います。なお、本公開bcゲーム サポートにおいては、応募株券等はありませんでしたので、本公開bcゲーム サポートにおいてbcゲーム サポート等の対象となる株券等はありません。
（2）公開bcゲーム サポートの結果の公告日及び公告掲載新聞名
　法第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開bcゲーム サポートの開示に関する内閣府令（平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第30条の2に規定する方法により、2025年1月8日に、株式会社東京証券取引所において、本公開bcゲーム サポートの結果を報道機関に公表いたしました。
（3）bcゲーム サポート等を行った株券等の数
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 －株 －株
新株予約権証券 ―株 ―株
新株予約権付社債券 ―株 ―株
株券等信託受益証券
（           ）		 ―株 ―株
株券等預託証券
（韓国預託証券）		 ―株 ―株
合計 －株 －株
（潜在株券等の数の合計） （―株） （―株）
（注）上記は本公開bcゲーム サポートにおいて公開買付者がbcゲーム サポート等を行った対象者普通株式の数を記載しております。本公開bcゲーム サポートにおいて応募株券等はありませんでしたので、「株式に換算した応募数」及び「株式に換算した買付数」はいずれもありません。
（ご参考）日韓公開bcゲーム サポートにおいてbcゲーム サポート等を行った株券等の数
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 2,819,149株 2,819,149株
新株予約権証券 ―株 ―株
新株予約権付社債券 ―株 ―株
株券等信託受益証券
（           ）		 ―株 ―株
株券等預託証券
（韓国預託証券）		 2,819,149株 2,819,149株
合計 2,819,149株 2,819,149株
（潜在株券等の数の合計） （2,819,149株） （2,819,149株）
（注）韓国公開bcゲーム サポートにおいて公開買付者がbcゲーム サポート等を行った対象者KDRの数は2,819,149個です。対象者KDR1個につき対象者普通株式1株として計算を行っております。
（4）bcゲーム サポート等を行った後における株券等所有割合
bcゲーム サポート等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 0個 （bcゲーム サポート等前における株券等所有割合0.00％）
bcゲーム サポート等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 17,853,131個 （bcゲーム サポート等前における株券等所有割合77.48％）
bcゲーム サポート等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 2,819,149個 （bcゲーム サポート等後における株券等所有割合12.23％）
bcゲーム サポート等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 17,853,131個 （bcゲーム サポート等後における株券等所有割合77.48％）
対象者の総株主等の議決権の数 23,041,922個
（注1）bcゲーム サポート等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「bcゲーム サポート等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
（注2）対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者半期報告書に記載された2024年9月30日現在の総株主等の議決権の数です。
（注3）bcゲーム サポート等前における株券等所有割合」及び「bcゲーム サポート等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
（5）あん分比例方式によりbcゲーム サポート等を行う場合の計算
該当事項はありません。
（6）決済の方法
該当事項はありません。
3．公開bcゲーム サポート後の方針等及び今後の見通し
　本公開bcゲーム サポート後の方針等及び今後の見通しについて、当社が2024年11月14日に公表した「SBI FinTech Solutions株式会社株券等に対する公開bcゲーム サポートの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。
　なお、日韓公開bcゲーム サポートの結果を受け、公開買付者は、引き続き、自ら若しくはSBIHD又は対象者によって対象者株券等を追加で取得し、もって対象者KDRの上場廃止とそれに続く株式売渡請求の行使による対象者の完全子会社化を目指す予定です。その方法としては、市場や対象者の状況等を総合的に勘案しながら、公開買付者による再度の公開bcゲーム サポート、対象者による公開買付者又はSBIHDに対する第三者割当増資による対象者株券等の追加取得や、対象者による対象者KDRの取得が考えられます。なお、公開買付者らによる本公開bcゲーム サポート後の対象者株券等の追加取得の具体的な時期や方法については、本日現在において決定している事項はありません。
4．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
SBIFS合同会社
（東京都港区六本木一丁目6番1号）

以上